辦理流程圖
一、住房公積金的繳納范圍
1.單位：本市范圍內(nèi)的國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)、其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等單位。
2.個(gè)人：與住房公積金繳存單位建立勞動(dòng)或工作關(guān)系需要設(shè)立個(gè)人住房公積金賬戶的職工。包括本市或非本市城鎮(zhèn)戶口的職工。（目前農(nóng)業(yè)戶口、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶，自由職業(yè)者暫不屬于繳存對(duì)象。）
二、繳存登記及開戶
1.單位
流程圖
第一步：準(zhǔn)備申請(qǐng)登記所需要的材料
材料包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照或法人證書、注冊(cè)證、登記證等開業(yè)許可證明復(fù)印件；
（2）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；
（3）組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡；
（4）填妥并加蓋單位公章的一聯(lián)《上海市住房公積金單位繳存登記表》。（樣表如下，登記表后附）
第二步：赴公積金中心業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶手續(xù)
（1）單位經(jīng)辦人員攜帶備齊的1-4項(xiàng)材料，赴注冊(cè)地址或經(jīng)營地址所在的區(qū)縣公積金中心業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶手續(xù)。（單位開戶根據(jù)《上海市實(shí)行住房公積金單位繳存登記表》所填地址選擇所在的區(qū)縣，以便公積金業(yè)務(wù)的日常辦理。）
（2）公積金中心業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)單位提供的材料是否齊全、有效，表單的填寫是否正確、完整進(jìn)行審核。審核通過后將相關(guān)信息錄入計(jì)算系統(tǒng)并打印《上海市住房公積金繳存登記確認(rèn)表》，單位經(jīng)辦人員對(duì)《上海市住房公積金繳存登記確認(rèn)表》上信息核對(duì)無誤后簽字確認(rèn)。公積金中心業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)工作人員完成審核后打印《上海市住房公積金繳存登記審核表》（一式二聯(lián)）加蓋業(yè)務(wù)章并由單位經(jīng)辦人簽字，其中一聯(lián)交單位經(jīng)辦人員。
（樣表如下，登記表后附）
第三步：領(lǐng)取常用表格
《上海市住房公積金單位繳存登記表》（另附）
《上海市公積金匯繳書》（需到建行住房公積金業(yè)務(wù)柜面購買）
《上海市公積金匯繳變更清冊(cè)》（另附）
《上海市公積金補(bǔ)繳清冊(cè)》（另附）
《上海市住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》（需到建行住房公積金業(yè)務(wù)柜面購買）
《未與單位脫離勞動(dòng)關(guān)系職工公積金封存申請(qǐng)表》（另附）
《職工住房公積金錯(cuò)繳更正申請(qǐng)表》（另附）
《2005年度住房公積金基數(shù)調(diào)整匯總表》（另附，該表格每年都有變化）
《上海市公積金匯繳書附表》（另附）
《上海市住房公積金單位繳存戶銷戶登記表》（另附）
2、個(gè)人
流程圖
第一步：單位個(gè)人開戶和首次匯繳所需材料
（1）《上海市住房公積金匯繳變更清冊(cè)》一式三聯(lián)。（見下圖）
注：在首次匯繳業(yè)務(wù)中，《上海市住房公積金匯繳變更清冊(cè)》用于確定單位職工個(gè)人開戶、首次匯繳人數(shù)和總金額。若今后單位在繳存公積金時(shí)發(fā)生人員或金額變動(dòng)，還需使用該清冊(cè)。
（2）《上海市公積金匯繳書》一式三聯(lián)。（見下圖）
（3）轉(zhuǎn)賬支票。（見下圖）
（4）《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》一式兩聯(lián)。（見下圖）
注：首次匯繳業(yè)務(wù)中，若有職工賬號(hào)需從上海市公積金管理中心封存戶管理辦公室轉(zhuǎn)入本單位的情況，需要使用該通知書。若沒有該情況，則不需要。
在今后的住房公積金其他業(yè)務(wù)中，若有人員變動(dòng)還需使用《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》。
第二步：赴匯繳銀行審核匯繳
（1）單位經(jīng)辦人員攜帶1-4材料在指定的首次匯繳日期前赴匯繳銀行審核匯繳。
注：去銀行前請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)開戶人員信息、匯繳人數(shù)和金額，特別是支票的填寫是否完整正確。表格所需加蓋單位公章地方是否蓋好。
（2）銀行操作人員當(dāng)場審核，通過后，收取支票，打印《職工公積金開戶清單》。
注：《職工公積金開戶清單》中包括開戶職工的公積金賬號(hào)，身份證號(hào)（即員工標(biāo)準(zhǔn)代碼）、姓名等信息。請(qǐng)單位認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)信息有誤應(yīng)及時(shí)向銀行提出更正。
如因單位一次性開設(shè)賬戶職工人數(shù)過多或其他原因而無法當(dāng)場辦結(jié)審核手續(xù)的，銀行會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)（包括受理日），并及時(shí)告知單位。
（3）銀行操作人員在《上海市住房公積金匯繳變更清冊(cè)》和《上海市公積金匯繳書》上加蓋業(yè)務(wù)章。
（4）若有從封管辦轉(zhuǎn)入新單位的業(yè)務(wù)，銀行操作人員當(dāng)場辦理職工賬戶轉(zhuǎn)移手續(xù)，打印一式三聯(lián)的《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》并在《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》第二聯(lián)上蓋銀行業(yè)務(wù)章。
第三步：個(gè)人開戶和首次匯繳成功
經(jīng)審核，個(gè)人開戶和單位首次匯繳成功后，銀行當(dāng)場返還單位經(jīng)辦人員的材料如下：
（1）《職工公積金開戶清單》
（2）一聯(lián)《上海市公積金匯繳書》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）
（3）一聯(lián)《上海市住房公積金匯繳變更清冊(cè)》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）
（4）一聯(lián)《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）
（5）兩聯(lián)《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》
注：《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》和《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》只有在發(fā)生轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)時(shí)才有。
三、轉(zhuǎn)移
1.職工賬戶在單位之間轉(zhuǎn)移的。
第一步：轉(zhuǎn)出單位準(zhǔn)備賬戶轉(zhuǎn)移所需材料
(1)個(gè)別轉(zhuǎn)移需提供：
填妥并加蓋單位公章的《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（一式兩聯(lián)，如下圖）。
(2)部分轉(zhuǎn)移需提供：
填妥并加蓋單位公章的《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（一式兩聯(lián)）、填妥并加蓋單位公章的《上海市公積金部分轉(zhuǎn)移清單》。
(3)整體轉(zhuǎn)移需提供：
填妥并加蓋單位公章的《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（一式兩聯(lián)）。
部分及整體轉(zhuǎn)移關(guān)于填寫《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》樣表
注：部分和整體轉(zhuǎn)移，姓名欄和員工賬號(hào)欄不需要填寫任何內(nèi)容
部分轉(zhuǎn)移關(guān)于填寫《上海市公積金部分轉(zhuǎn)移清單》樣表
第二步：赴受托建行轉(zhuǎn)移
（1）轉(zhuǎn)出單位公積金經(jīng)辦人員持下述材料到其住房公積金開戶建行轉(zhuǎn)移職工公積金賬戶。
（2）建行公積金業(yè)務(wù)柜面工作人員在受理后，對(duì)單位提供的材料是否齊全、有效，表格的填寫是否正確、完整進(jìn)行審核。審核通過后打印轉(zhuǎn)移憑證。
個(gè)別轉(zhuǎn)移的，打印一式兩聯(lián)的《職工公積金轉(zhuǎn)出通知書》和一式三聯(lián)的《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》。
部分轉(zhuǎn)移或整體轉(zhuǎn)移的，一式三聯(lián)的《公積金部分轉(zhuǎn)移或單位合并轉(zhuǎn)出通知書》、一式三聯(lián)的《公積金部分轉(zhuǎn)移或單位合并轉(zhuǎn)入通知書》、一式四聯(lián)的《公積金員工轉(zhuǎn)移清單》。
（3）建行工作人員在《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》第二聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)章。
（4）單位經(jīng)辦人員帶回的材料：
個(gè)別轉(zhuǎn)移：
一聯(lián)《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）、一聯(lián)《職工公積金轉(zhuǎn)出通知書》。
部分轉(zhuǎn)移及整體轉(zhuǎn)移：
一聯(lián)《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）、一聯(lián)《公積金部分轉(zhuǎn)移或單位合并轉(zhuǎn)出通知書》、一聯(lián)《公積金員工轉(zhuǎn)移清單》。
（5）建行工作人員在憑證打印完成的3個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)入憑證寄轉(zhuǎn)入單位。
個(gè)別轉(zhuǎn)移的：兩聯(lián)《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》。
部分轉(zhuǎn)移或整體轉(zhuǎn)移的：一聯(lián)《公積金部分轉(zhuǎn)移或單位合并轉(zhuǎn)入通知書》、一聯(lián)《公積金員工轉(zhuǎn)移清單》。
2.職工賬戶從單位轉(zhuǎn)入“市公積金管理中心封存戶管理辦公室”賬戶的。
第一步：轉(zhuǎn)出單位準(zhǔn)備職工賬戶入管封存審核所需材料：
（1）填妥并加蓋單位公章的《上海市住房公積金（補(bǔ)充公積金）封存戶集中管理入管清冊(cè)》和《上海市住房公積金（補(bǔ)充公積金）封存戶集中管理入管清冊(cè)匯總表》。
(2)封存原因證明材料：
a.單位變更或終止的，應(yīng)提供上級(jí)有關(guān)部門的批文的復(fù)印件，或工商、稅務(wù)注銷證明的復(fù)印件。
b.職工合同期滿不再延期，或者合同期內(nèi)被解聘，或者職工辭職、被單位辭退、除名，未在其他單位就業(yè)的，應(yīng)提供《上海市職工退工通知單》復(fù)印件，或者《上海市機(jī)關(guān)（團(tuán)體）事業(yè)單位人員解除工作關(guān)系審批表》或《上海市機(jī)關(guān)（團(tuán)體）事業(yè)單位人員解除工作關(guān)系證明》復(fù)印件。
c.職工被判刑、勞教的，應(yīng)提供司法機(jī)關(guān)的左邊法律右邊文書（如法院判決書）的復(fù)印件。
d.其他情況終止勞動(dòng)關(guān)系的，應(yīng)提供單位與職工終止勞動(dòng)關(guān)系的書面材料。
第二步：赴公積金業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)審核
（1）單位經(jīng)辦人員攜帶備齊的1-2項(xiàng)材料，赴建設(shè)銀行開戶行所在各上海市公積金管理中心區(qū)（縣）管理部審核。
（2）公積金管理中心工作人員對(duì)單位申請(qǐng)是否符合封存條件，單位提供的材料是否齊全、有效，表格的填寫是否正確、完整進(jìn)行審核。審核通過后打印《上海市住房公積金封存戶集中管理入管審核表》（一式三聯(lián)）交單位。
（3）單位持下述材料到建設(shè)銀行開戶行辦理職工賬戶封存和轉(zhuǎn)移手續(xù)。
a.一式三聯(lián)《上海市住房公積金封存戶集中管理入管審核表》
b.一式兩聯(lián)《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》
第三步：赴受托建行轉(zhuǎn)移
（1）轉(zhuǎn)出單位公積金經(jīng)辦人員持審核表和通知書到其開戶建行轉(zhuǎn)移職工公積金賬戶。
（2）建行公積金業(yè)務(wù)柜面工作人員在受理后，對(duì)單位提供的材料是否齊全、有效，表格的填寫是否正確、完整進(jìn)行審核。審核通過后打印一式兩聯(lián)的《職工公積金轉(zhuǎn)出通知書》和一式三聯(lián)的《職工公積金轉(zhuǎn)入通知書》。
（3）建行工作人員在《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》第二聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)章，在一式三聯(lián)《上海市住房公積金封存戶集中管理入管審核表》上加蓋業(yè)務(wù)章。
（4）單位經(jīng)辦人員帶回的材料：
a.一聯(lián)《上海市公積金轉(zhuǎn)移通知書》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）。
b.一聯(lián)《上海市住房公積金封存戶集中管理入管審核表》（蓋有銀行業(yè)務(wù)章）。
c.一聯(lián)《職工公積金轉(zhuǎn)出通知書》。
需要前往建行住房公積金業(yè)務(wù)柜面購買的表格清單：
《上海市公積金匯繳書》
《上海市住房公積金轉(zhuǎn)移通知書》
